投资建议：光热电价1.1垫底 市场一触即发
2016.07.19 来自：CSP Focus
距离去年9月底能源局下发《关于组织太阳能热发电示范项目建设的通知》已近10月之久，期间已数次传出关于第一批次约1GW规模（总投资规模约250-300亿元）的光热电站名单及相应的示范电价即将公布的消息，业内对于结果的最终确认已趋于理性。如今，光热发电补贴政策出台进入最后关头，在国家发改委、财政部、能源局等部门联合会签后即将发布。消息称发改委价格司偏向将电价定在1.1元/kwh，业界部分代表从实际运营经验及经济性方面向国家说明并积极争取更高的补贴支持，业界与投资界预计本次光热发电标杆上网价格在1.1~1.15元/kWh左右，实质将隔离技术水平和成本控制能力较差企业，有利行业健康发展。
参考光伏产业的发展历程，2011 年光伏标杆电价政策出台后当年的装机容量同比增长768%，目前光热行业的发展阶段极其类似2011 年的光伏，同样将迎来行业爆发期。截至2015年底，我国光热装机规模约18MW，国内光热行业十三五期间将从0起步迎来爆发。2020年光热发电规划装机10GW，与现阶段相比有500倍增长空间。预计2030年突破30GW，2050年达到100GW以上，中国将成为全球重要的光热发电新兴市场。
2030实现平价上网；巨额投资助力光热企业获益
光热发电自带蓄热平稳可控，可以与煤电等发电系统联合运行，通过配置一定时长的储热系统，光热电站可实现24小时发电，具有承担电力系统基础负荷的功能，完美解决风电、光伏发展的痛点问题，且电网支持优先上网。随着规模扩张，光热发电成本、上网电价将同步下调，行业内预计2020年光热上网电价降至0.75元/千瓦时以下，并承担调峰和中间电力负荷的电源角色，2030年实现平价上网。
按照投资成本30元/瓦测算，“十三五”期间国内光热发电投资规模在3000亿元以上。聚光系统、储热、导/换热系统是光热电站的核心，投资占比约70%，将获得2100亿元左右的投资规模。国内定日镜、集热器、熔盐介质、熔盐泵、蒸汽发生器等装备制造企业最为受益，系统集成商是最大赢家。
光热是十三五期间能源领域少有的确定成长的行业，国内光热示范项目落地后，大范围的系统或设备招标有望开启，实力较强且具有供货业绩的系统集成商和核心设备供应商将率先受益，定日镜、集热管、换热器和导热介质等设备制造企业也将率先获益。该领域上市企业有首航节能、杭锅股份、三维工程、上海电气等。
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