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投资金额超110亿美元,丝路基金都投了哪些?

2019.06.28 来自:晨哨并购


截至2019年4月,丝路基金已签约各类项目约30个,承诺投资金额超过110亿美元,其中人民币出资金额超过180亿元。典型项目包括俄罗斯亚马尔液化天然气项目(全球最大液化天然气项目)迪拜阿勒马克图姆700MW光热发电项目(全球最大光热电站项目)、巴基斯坦清洁能源开发及水电站项目等。



丝路基金在“一带一路”沿线动作频频。

 

6月23日,沙特国际电力水务公司 ACWA Power官网发布消息,丝路基金将收购ACWA旗下可再生能源公司 ACWA Power RenewCo 49%的股份。

 

ACWA Power是沙特阿拉伯发电、海水淡化开发商和运营商,该公司的投资组合,投资价值超过330亿美元,是中资承包商和金融机构最熟悉的大金主。

 

6月5日,国家领导人访俄期间,丝路基金也有行动。在两国元首的见证下,丝路基金同俄罗斯石化巨头西布尔公司签订合作协议,探讨石化项目的潜在投资合作机会;之后,丝路基金又联合中远海运与俄罗斯两家公司,共同成立了北极海运公司,用以扩大北极航道开发利用以及北极地区基础设施、资源开发、生态环保等领域的合作。


“牵手”沙特金主

 

此次被收购方ACWA Power RenewCo是ACWA Power于2016年设立的负责清洁能源业务的子公司。

 

RenewCo拥有ACWA Power在阿联酋、南非、约旦、埃及和摩洛哥的光热发电(CSP)、光伏和风能资产,总产能1668MW(兆瓦)。

 

这不是丝路基金与ACWA的第一次合作。2016年6月,丝路基金就联合ACWA Power、迪拜水电局DEWA、哈电国际共同投资迪拜哈斯彦清洁燃煤电站项目,其中ACWA Power主导项目运营,并获得长达25年的特许经营期;丝路基金为财务投资人。项目采用BOO(建造—拥有—运营)模式,预计2023年全面投入运营,将满足迪拜电力需求的20%。

 

此外,2018年4月,丝路基金联合ACWA Power、上海电力集团(SEGC)共同投资迪拜阿勒马克图姆700MW光热发电项目,该项目是目前全球规模最大光热电站项目,总投资额为38.6亿美元,其中DEWA出资51%,丝路基金和ACWA Power共同出资49%。

 

此次直接入股ACWA Power子公司,一方面,作为ACWA Power旗下的新能源公司,RenewCo的资产大多在沙特之外的第三国市场,这样既有利于ACWA Power在“一带一路”沿线市场的开发,又有利于丝路基金发挥对项目投融资支持的作用。

 

另一方面,丝路基金入股ACWA Power,也是在当前项目融资窘境下主动出击。国内对外承包商通常会遇到融资困难,特别是融资担保问题,而国内的出口信贷银行无法短期内解决企业担保问题,这样不光承包商受苦,一起合作的投资基金也不好过。

 

如果丝路基金与ACWA Power这样项目融资经验丰富,债务资金渠道多元且国际化的投资商合作,不但风险共担、收益共享地投资项目,更重要的是可以通过ACWA Power强大的关系网搭上海外银团,解决项目的融资问题。


超豪华的股东阵容

 

丝路基金成立于2014年12月,股东阵容相当豪华——外汇储备、中国投资有限责任公司、国家开发银行、中国进出口银行。

 

依靠强大的股东背景,丝路基金的总规模为400亿美元,2017年5月,“一带一路”峰会上丝路基金完成1000亿元人民币增资。其中,外汇储备(通过梧桐树投资平台有限责任公司)、中国投资有限责任公司(通过赛里斯投资有限责任公司)、国家开发银行(通过国开金融有限责任公司)、中国进出口银行的出资比例分别为65%、15%、5%和15%。



根据官网显示,丝路基金的定位是中长期开发投资基金,重点为“一带一路”沿线国家基础设施、资源开发、产能合作等提供投融资支持。

 

2015年4月,丝路基金联手三峡集团,拿下投资巴基斯坦清洁能源开发及水电站项目,总投资金额约17.4亿美元,拿下成立后的首单项目。该项目计划采用BOT(建设—经营—转让)模式,预计2020年投入运营,运营期30年。

 

丝路基金一方面投资三峡集团旗下的三峡南亚公司,为项目提供资本金支持;另一方面参与中国进出口银行牵头的银团,向项目提供贷款资金支持。

 

2016年3月,丝路基金以10.9亿欧元(约合78亿人民币)收购俄罗斯亚马尔液化天然气项目9.9%股权,亚马尔项目位于西西伯利亚北部的亚马尔半岛上,该地区是全世界最大的天然气开采区,目前俄罗斯天然气开采量的90%及全球天然气开采量的17%都来源于此。

 

2017年1月,丝路基金收购了俄罗斯西布尔10%股权,据悉交易金额超过11亿欧元;2019年6月,又与西布尔签订合作协议。西布尔公司是一家垂直一体化的天然气和石化企业,拥有和运营俄罗斯最大规模的石油伴生气处理设施,是俄罗斯石化行业的领军企业之一。

 

此外,丝路基金还设立了多个专项基金。2015年12月,丝路基金出资20亿美元设立首个专项基金——中哈产能合作基金,重点投资中哈产能合作及相关领域的项目投资;2018年4月,丝路基金与欧洲投资基金联合发起成立中欧共同投资基金,首期规模5亿欧元,主要为了促进欧洲中小企业与中国市场和企业对接,重点关注交通、节能、信息通信、工业产能和生命健康等行业。

 

截至2019年4月,丝路基金已签约各类项目约30个,承诺投资金额超过110亿美元,其中人民币出资金额超过180亿元。


从国家战略层面看,丝路基金的投资项目遍布中亚、俄罗斯、南亚、东南亚、西亚北非、欧洲、北美等地区和国家,与国际金融机构、多边组织及行业领先企业建立多元“朋友圈”。作为纽带,丝路基金连接中国与“一带一路”沿线国家,促进各方项目合作和经济整合,实现互通互联。

 

从投资角度看,丝路基金类似于中长期私募股权投资基金,主要投资基础设施、资源开发等项目,通常投资期间为7-10年,有些15年甚至更长;另外,丝路基金以股权投资为主,配合债权投资、项目融资,超过70%的承诺投资额为股权投资。


3万亿外汇储备的出口

 

丝路基金主要以外汇储备出资,截至2018年12月末,我国外汇储备为3.07万亿美元。

 

万亿级的外汇无法直接用在国内投资建设中,以设立美元基金的形式投资出去,成了消化外汇的一种有效方式。以往,国内的大量外汇,大多用来购买美国国债 、欧洲国家债券,现在拿出一定比例做中长期项目直接投资,促进外汇储备多元化经营的同时,保证了外汇的安全性和稳定性。

 

上述提到,国家外汇管理局通过梧桐树投资对丝路基金出资。

 

梧桐树投资平台成立于丝路基金设立前夕,注册资本1亿元,是外管局全资子公司,经营范围包括境内外项目、股权、债券、基金、贷款投资;资产受托管理、投资管理。

 

值得注意的是,梧桐树投资的身影也出现在A股上市公司的前十大股东名单之列。交通银行2015年年报显示,梧桐树投资持股比例达1.07%,为第八大股东。根据同花顺数据统计,截至2019年3月末,梧桐树投资现身9家上市公司的十大流通股东之列,其中7家为银行。



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